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2011年半导体产业发展十大主题

Date:2011-02-11

投资顾问机构PiperJaffray的分析师GusRichard列出了以下十大产业主题趋势,预测2011年及之后的市场发展方向。

      

1.第四波运算浪潮

     Richard认为,移动上网、精简型计算机(thinclient)、超便携式计算机的时代已经来临,这是第四波运算技术新浪潮;而在这波浪潮中,关键技术能力不在于处理器,而是连结性、频宽以及超低功耗。iPadiPhoneAndroid操作系统都是这个新时代的早期赢家,也是引领第四波潮流的先驱。

    

2.ASICPLD大量取代

     设计成本随着制程演进而节节高升,ASICASSP正被可程序化逻辑组件所取代。目前45纳米节点的SoC设计成本估计约8,000万美元,而32纳米组件设计成本则高达1.3亿美元;PiperJaffray估计,假设毛利率在50%,以上两类芯片市场需求规模须分别达到4亿与6。5亿美元,才能回收利润。

   

 3。资本密集度升高

      在过去的10~15年,有越来越多的半导体业者走向无晶圆厂(fabless)”轻晶圆厂(fablite)”,越来越少有公司能负担一座先进12英寸晶圆厂的成本。但问题是,谁要为不断上升的资本密集度买单?显然领导厂商如英特尔(Intel)、三星(Samsung)、东芝(Toshiba)、台积电(TSMC)GlobalFoundries仍会是支出大户。

     

 Richard指出,虽然目前业界并没有相关的讨论,但看来台积电、台联电(UMC)等厂商开始要求客户必须分摊成本,应该只是迟早的问题;而这也将会是半导体业者资本支出的来源之一,将使资本密集度达到20%左右的周期性高点。

   

 4.光刻技术(Lithography)成本所占比例增加

      光刻技术在半导体业者晶圆厂资本支出中所占比例越来越高,上一代的ASMLXT系列193纳米浸润式光刻设备要价3,000万欧元,最新一代的NXT系列要价4,000万欧元;而深紫外光(EUV)光刻设备的价格更加昂贵,目前可出货的预生产设备一套要价4,200万欧元,预计2011年底出货的量产工具,则要价6,500~7,000万欧元。

    

5.摩尔定律发展趋缓的真相

      只有三种方法能够提高晶圆厂的产出,第一是微缩芯片制程(摩尔定律),第二是放大晶圆片的尺寸,第三则是增加晶圆产能。但对除了英特尔与三星之外的所有半导体业者来说,摩尔定律的发展速度正在趋缓,转移至下一代制程技术的脚步也渐渐停顿。

    

6.越来越多杀手级应用崛起

      半导体需求新推手的能见度越来越高,这也是长期以来仅受益于单一杀手级应用的半导体产业,终于有机会获得新的成长动力。Richard表示,目前有几个正在崛起的半导体需求动力,其一是由智能手机与平板电脑领军的所谓第四波运算,也就是超便携式PC;其次是为因应越来越多装置加入连网功能(无所不在的连结性),使得通讯基础建设需要升级。

 以上这些趋势将推动产品的更新周期,同时也将让更多半导体内容进驻现有的设备以及一系列新型设备。

     

7。通讯基础建设的投资增加

      由于手机通讯内容渐渐由语音转向更多数据,通过IP网络传递的视频内容增加、再加上云端运算兴起,也带动了通讯基础升级的需求。

   

 8。家庭网络需求大增

      家用网络的频宽需求正以每年40%的速度成长,其中光纤到府(FTTH)是在新兴市场推动此方面需求成长的一大主力;网络视频也助长了FTTH市场。有越来越多装置支持HD视频,家庭内有越来越多设备支持上网功能,这些都是家庭网络市场的推手。相关解决方案包括各种无线/有线网络技术。

  

  9。照明逐渐普及

      世界上有越来越多国家禁用白炽灯泡,也助长了LED照明市场;其速度估计在接下来两年回加快。目前欧盟已经开始禁止75W~100W的灯泡在市场上,并将在2012年底之前进一步禁用所有白炽灯泡;美国也采取了类似策略,计划在2014年禁用所有白炽灯泡。

     

虽然在一开始,省电灯泡(日光灯)应该会是取代白炽灯泡的主流,但假以时日,一旦LED能提供更加亮度质量、量产价格也越来越低,仍将会是最理想的解决方案。PiperJaffray预估,一般照明用LED灯市场,将以每年增加一倍的速度扩张,今年出货规模估计在2,000万颗,明年将增加到4,000万颗。

    

10.模拟市场将因过度投资而走下坡

      在过去十年,模拟半导体市场重燃投资者兴趣,且看来吸引了过多的资金;虽然模拟半导体市场蕴含丰沛的利基型商机,但PiperJaffray认为,模拟半导体业者的前方道路将越来越艰难。该市场与其它芯片市场一样,其毛利与产量是成反比的,也就是说当产量越高、业者利润也越低,但产量越少、业者越赚钱。

    

德州仪器(TI)的新12英寸晶圆厂加入生产行列后,预期将会以非常高的产量囊括标准模拟组件市场的高市占率,虽然并非所有模拟业者会受到冲击,但那些产品线与TI重迭的竞争对手们势必会面临压力。

来源:eetchina

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